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非银行外汇提供商的增长和发展

2017-3-2 09:40:01Basics of Trading
非银行外汇提供商的增长和发展

在全球层面上,非银行外汇提供商目前未能在这个利润丰厚的市场上留下深刻印记。

 

一直以来,在全球企业现汇市场上,澳大利亚非银行外汇提供商一直是局外人,相关市场由大型银行主宰。

 

非银行外汇行业的现状

 

在最近的报告中,专业分析公司East & Partners称,在日交易量1170亿美元的现汇市场上,澳大利亚非银行外汇提供商为大型银行竞争对手带来了良性竞争。在全球层面上,非银行外汇提供商未能在这一利润丰厚的市场上稳步立足,但East & Partners报告称,澳大利亚的情况颇为不同。

 

这是因为,澳大利亚四分之一的企业使用非银行外汇提供商的业务执行现汇交易。East & Partners 市场分析负责人Martin Smith称:“相对于全球同行,澳大利亚进口商和出口商更愿意在非银行进行现汇交易。”

 

小规模提供商利用更低的执行成本和超级数字化的平台吸引企业客户

 

他说:“尽管主要国内银行仍占据市场主导地位,但小规模提供商正在利用低执行成本和优秀数字化平台吸引企业客户。”

 

这可能非常符合非银行外汇提供商的心意,过去几年,他们一直在澳大利亚和新西兰市场创建坚实业务。本地(澳新银行)区域由西联商业解决方案所垄断,但仍有一些强劲的竞争对手在积极争夺市场份额。

 

最近的行业报告显示,澳大利亚领先的非银行外汇提供商包括:

 

Encore FX——最近进入澳大利亚和新西兰市场,但管理团队拥有数十年的行业经验。

 

AFEX——进入澳新市场已经10年,但是近年来一直在积极拓展业务。

 

西联商业解决方案——因为2009年收购Custom House,2011年收购Travelex,目前是最大的提供商。

 

美国运通——资格最老的市场参与者之一。

 

OFX——上市的非银行外汇提供商,几乎被西联收购。

 

HiFX——最近进入澳大利亚和新西兰市场。

 

企业现汇业务——日交易量100亿美元的市场

 

据East & Partners估计,澳大利亚企业外汇行业日交易量为100亿美元。尽管大多数交易是通过大型银行处理的,但报告指出,市场估计非银行外汇提供商拥有20%的市场份额。

 

增长来源?

 

据估计,近20%的企业倾向于使用非银行外汇提供商业务。尽管这一比例看起来较小,但这一利基市场仍有数百万美元的稳定和持续收入。

 

Encore FX全球业务开发高级副总裁Fraser Jeffries对非银行外汇提供商的增长预期持乐观态度。Jeffries称:“随着越来越多的企业选择与非银行外汇提供商进行交易,我们看到行业健康持续发展。公司和企业所有者已经习惯于与非银行提供商合作,因为他们获得了更大价值和更好的服务。”

 

另一个因素是行业的全球一体化。据Jeffries称,过去10-15年,全球化的程度大幅度提高,这给相关市场带来挑战。10-15年前,制造业更具本土化,而现在是全球化的局面,需要跨境支付和交易。

 

更多增长途径

 

在行业发展前景方面,位于悉尼的AFEX的业务开发主管David Greene也同意Jeffries的观点。他说,非银行外汇提供商的发展和需求增长的背后,是总体经济的增长以及具体领域的有机增长。

 

Greene说:“本质上,这个世界变小了。科技进步的速度使消费者的购买方式也产生了巨大变化。这些都有助于增加资金在全球快速、有效、透明传递的需求。”

 

他还提到,响应消费者和企业需求推动增长的特定行业。例如,船舶和货物行业的发展正在帮助进出口商满足国际市场的需求。

 

因为全球各地区中产人口的增加推动的农产品需求增长,是改变全球商业和消费者支出形势的另一个主要因素。这些因素最终导致全球交易的持续增长。

 

企业客户甩开银行,转向非银行外汇提供商?

 

非银行外汇提供商认为,并非所有企业都在外汇需求方面离银行而去,他们转向非银行外汇提供商,是寻求从银行无法获得的东西。

 

例如,据EncoreFX的Jeffries说:“银行可能提供广泛的产品,但他们容易忽视企业的真正需求。企业客户可能会在官僚主义中迷失,而官僚主义在大型银行中非常普遍。”

 

Jeffries说:“我们发现,根据我们的经验,一旦我们获得了客户,就很少失去,因为我们完全为他们服务,为其提供他们能够获得的最高价值。”

 

同样,AFEX的Greene解释说:“我们不仅仅是外汇信息提供商。我们所做的是尝试了解企业或公司当下所处境地。一旦我们知道他们的历史、他们的运营情况、以及他们业务的本质,我们就能发现需要应对的机遇和风险。”

 

钱包份额萎缩

 

非银行外汇提供商在行业增长预期方面持乐观情绪,East & Partners的Smith指出,令人担忧的形势是:钱包份额萎缩。

 

这是因为,越来越多的非银行外汇提供商进入市场,企业和公司客户现在有更多选择。这意味着,大型银行很难保护他们拥有的巨大市场份额,非银行外汇提供商正在奋起抗争。

 

Smith说:“过去几年,我们看到非银行外汇提供商正在失去主要外汇提供商的地位。很多公司倾向于将银行作为主外汇提供商,在特定交易上选择非银行提供商。”

 

非银行外汇提供商的哪些业务银行无法提供?

 

除了实际的转账交易,大多数非银行外汇提供商利用其对冲和货币风险管理策略帮助企业和公司客户。

 

例如,制造业公司可能需要实施对冲策略,减少货币波动的影响。非银行外汇提供商正在通过自己的方式,与企业客户创建更紧密的方式,从而从大型银行手中赢得企业客户。

 

非银行外汇提供商如何从银行手中赢得客户?

 

East & Partners的Martin Smith称,尽管约3年前银行就感受到非银行外汇提供商的威胁,但银行似乎在尽力阻力其发展。Smith说:“银行一直在阻止和对抗非银行提供商。我们已经看到针对企业和公司客户的平台的升级和服务水平的提高。”

 

但是尽管有大型银行的阻力,非银行外汇提供商似乎更愿意为其利基市场服务。大多数参与者称,他们利用高水平的服务以及从非银行外汇提供商获得的具有竞争力的报价让企业客户满意。

 

你的目标市场/领域是什么?

 

非银行外汇提供商专注于服务利基市场,例如进出口商、制造商、服务提供商(教育机构和旅游公司)。

 

EncoreFX的Jeffries说:“制造业使我们关注的重点,尽管我们的客户遍布于各个特定利基领域。”

 

AFEX 的Greene指出:“我们所处不同行业和领域,但我们与进出口行业、肉类和畜产品、商品和农产品的客户保有良好关系。我们致力于将自己打造成业内首选的提供商。”

 

在澳大利亚,软农产品以及教育、旅行和旅游、电影工业需求的增长也为非银行外汇提供商提供了更多机遇。

 

技术的作用

 

Jeffries承认,公司和企业客户还需要从其非银行外汇提供商获得更多的线上业务和数字化能力。

 

“客户肯定想要在线交易迅速、高效。然而,他们更倾向于其外汇提供商提供个性化的服务和联系。他们不想被仅仅作为一个数字对待。”

 

尽管大多数银行鼓励客户仅在线上进行交易,非银行外汇提供商倾向于为其客户提供线下交易的选择,这是从银行手中赢得客户的另一个方式。

 

Greene也同意,一方面是使用新技术提供有效性,一方面是仍为客户提供个性化服务,这两者之间应实现平衡。

 

他说:“我们发现,客户想要快速、有效的平台,但是他们也想要与平台上的其他交易者沟通。他们不想独自尝试解决如何使用一个平台”

 

据East & Partners的Smith称,技术正在成为非银行外汇提供商增长的一个主要因素。对于中小企业和其他专注于制造业和非高科技行业的企业,这是实际情况。

 

2017年将出现众多政治和经济变动,非银行外汇提供商可能面临新的诸多挑战和机遇。但是如果我们从主要提供商的角度展望未来,进行预期,那么这是一个充满巨大增长和拓展潜力的行业。