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朝鲜氢弹引爆市场,本周多重考验接踵而至

2017-9-4 09:44:40Market Analysis
朝鲜氢弹引爆市场,本周多重考验接踵而至

昨天(9月3日)朝鲜确认进行核试验的消息引发全球关注,并导致黄金和日元等避险资产周一出现大幅跳空上涨,而诸如澳元等的风险资产则出现跳空下跌。地域局势带来的影响发酵预计会持续一段时间,这或使得未来一段时间内黄金、日元等避险品种持续受到追捧。


朝鲜核试验为本周起了一个“爆炸性”的开头,而接下来还将出现多项“爆炸性”的数据和经济事件,全球市场注定不会平静。


本周市场热点包括:


① 多家央行将公布利率决议。澳洲联储、加拿大央行、欧洲央行将陆续公布9月利率决议。


② 多名美联储官员将发表讲话。9月5日美联储理事布雷纳德发表讲话,次日美联储票委卡什卡里、美联储票委卡普兰将发表讲话。9月8日美联储梅斯特、美联储票委哈克将发表讲话。


③ 中国多项重要数据出炉。中国官方将公布8月贸易帐、外汇储备、8月CPI年率,8月PPI年率等多项重要数据。此外,9月5日将公布中国8月财新服务业PMI。


④ 澳洲联储主席洛威将多次发表讲话。9月5日及9月8日洛威都将发表讲话。


⑤ 9月6日,美国、加拿大将公布7月贸易帐。


⑥ 9月7日,美联储将公布经济褐皮书。


⑦ 9月3日-5日,中国召开金砖峰会。本次金砖峰会主题为“深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来”,重点在深化务实合作、加强全球治理、开展人文交流、推动机制建设等方面推进合作。


⑧ 9月9日为朝鲜建政纪念日(国庆节),需持续关注朝鲜方面动向。


另外,提醒大家,周一美国和加拿大因假期休市一日,料北京时间晚间之后市场波动将会减弱。


周一开盘行情:


由于上周末亚太地域局势升级,使得市场避险情绪加深,美元兑日元大幅跳空低开100点左右,最低报109.23。截至发稿前,美元兑日元收复了大约一半的失地,现报109.87,日跌0.35%。澳元兑美元同样出现明显的向下跳空缺口,最低报0.7935。目前澳元兑美元基本上已经回补了跳空缺口,报0.7971。另外,欧元兑美元小幅跳空高开,现报1.1883,日涨0.19%。


贵金属方面,得益于避险情绪飙升,现货黄金大幅跳空高开逾11美元,最高报1336.43美元/盎司,为去年9月27日以来最高水平。截至发稿前,现货黄金盘整于这一高位,现报1335.50美元/盎司,日内大涨0.78%。现货白银同样出现高开,截至发稿前,银价仍在刷新今年4月25日以来高位,现报17.86美元/盎司,日内大涨0.73%。


原油市场对朝鲜核试验相关消息反应纠结,美油开盘后短线剧烈震荡0.2美元,开盘跳空0.07美元于47.28美元/桶之后,在开盘当分钟内即刻冲高至47.45美元/桶,最后又迅速回落。截至发稿前,美国WTI原油期货连续合约报47.32美元/桶,日内微涨0.08%。布伦特原油期货连续合约报52.39美元/桶,日跌0.68%。


上周回顾:


① 朝鲜接连发射导弹、进行核试验,地缘局势持续紧张。8月29日朝鲜发射导弹飞经日本领土。此后周日(9月3日)朝鲜发生地震,朝鲜政府宣称成功进行氢弹试验。


② 美国非农数据差于预期。美国8月非农就业报告不及预期,时薪月率出现下降。美国8月新增就业人数仅录得15.6万人,不论是失业率还是时薪月率均差于预期。


③ 欧洲央行对QE表示迟疑谨慎态度。据悉,欧洲央行称,认为有一定可能性QE计划在12月以前都不会完全备妥;希望在沟通和政策上做到极度谨慎。


④ 哈维飓风引发美国石油供给短缺。哈维飓风在美国造成严重灾情,美国多家炼油厂因而停产,美国汽油价格因此大涨。此外,哈维飓风还导致美国两大港口关闭。


⑤ 英国和欧盟开启新一轮脱欧谈判,英国脱欧大臣戴维斯表示中长期内英国都不会支付大额“分手费。”


⑥ 美国国家经济顾问科恩暗示无意担任美联储主席。科恩称,自己对目前的职位非常满意,希望明年2月(耶伦任期结束时)继续担任目前的职务。


⑦ 在岸、离岸人民币连创新高。在岸人民币突破6.60大关,一度涨至1美元兑6.5506元。


⑧ 穆迪上调中国经济预期。穆迪上调中国2017年经济增长预期,从6.6%上调至6.8%;上调中国2018年经济增长预期,从6.3%上调至6.4%。


⑨ 中国官方制造业PMI、财新制造业PMI数据良好。中国官方制造业PMI连续13个月位于荣枯线上方。而中国8月财新制造业PMI升至今年2月以来最高水平。


【全球主要市场行情一览】


股市


1、上证综指上周五收盘涨0.19%,报3367.12点;创业板指涨0.86%,报1865.25点。两市成交6409亿元,上日为5459亿。上周,沪指涨逾1%,深成指涨逾2%,均为三周连涨;创业板涨近3%。


2、恒指上周五收跌0.06%,报27953.16点,周涨0.38%;恒生国企指数跌0.09%,周跌0.02%;恒生红筹指数涨0.11%,周涨0.7%。大市成交1005.67亿港元,为连续第三日超过1000亿港元,第前一交易日为1028.13亿港元。


3、欧洲三大股指上周五全线收涨,均连涨三日。英国富时100指数收涨0.11%,报7438.50点,周涨0.5%;法国CAC40指数收涨0.74%,报5123.26点,周涨0.37%;德国DAX指数收涨0.72%,报12142.64点,周跌0.21%。


4、上周五道琼斯工业平均指数上涨36.98点,涨幅0.17%,报21985.08点。纳斯达克指数上涨5.62点,涨幅0.09%,报6434.29点。纳指连续两天创出新高,因美国8月非农数据不及预期,美联储年底加息概率下降,打压美元却利好股市。此外,科技股对指数上涨起到最大贡献,苹果连续两天创出新高,因此前苹果宣布将于9月12日发布新产品,市场预期新款手机将创销量纪录所致。


期货


1、美国WTI 10月原油期货上周五收涨0.44美元,涨幅0.93%,报47.87美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.71%,报52.41美元/桶。全周WTI油价下跌1.6%;布伦特原油期货价格下跌0.6%。


2、COMEX 12月黄金期货上周五收涨5.90美元,涨幅0.5%,报1297.90美元/盎司。美元汇率下降至3周以来新低,黄金期货价格收于6月初以来的最高水平。上周金价累计上涨0.5%。 


3、国内商品期货上周五夜盘黑色系普遍大跌。铁矿石收跌5.09%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌3.55%、1.1%、0.72%。玻璃、PTA分别收跌1.65%、0.49%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.47%、0.41%、0.31%。棉纱收跌0.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.71%、0.94%。橡胶、沥青分别收跌0.44%、0.54%。


4、伦敦基本金属上周五集体下跌。LME期铜收跌0.3%,报6666美元/吨,一度刷新2014年11月份以来盘中高位至6747美元/吨。LME期铝收跌1.7%,报2070美元/吨。LME期镍收跌2.2%,报11485美元/吨。LME期锌收跌1.8%,报3063.50美元/吨。LME期铅收跌1.4%,报2325美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报20325美元/吨。


【国际财经资讯】


1、韩联社:韩国总统文在寅9月3日主持召开国安委全会讨论朝鲜核试验。


2、法新社:美国财政部长表示,美国将准备新的对朝制裁草案。


3、央视援引朝中社:朝鲜核武器研究所最近成功研制出了可安装在洲际弹道导弹上的氢弹,金正恩视察并要求全面国产化,从而可以随意大量成产;金正恩还要求进一步完善朝鲜核力量的研制工作。


4、新华社:习近平会见俄罗斯总统普京,一致同意坚持朝鲜半岛无核化目标,并密切沟通协调,妥善应对朝鲜再次进行核试验这一最新形势。


5、NHK:日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在通话中同意进一步对朝鲜施压。双方一致认为,美国、日本、韩国及国际社会处理朝鲜问题的方式需要改变。


6、北美自贸协定第二轮谈判9月1日至5日在墨西哥启动。按照计划,第三轮谈判将于9月底在加拿大进行,第四轮将于10月回到美国举行。


【国内财经资讯】


★国内宏观★


1、金砖国家领导人第九次会晤9月3日至5日将在厦门举行,聚焦四项议题:贸易与投资、金融合作与发展、互联互通、蓝色经济。9月3日15:30,习近平主席将出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲,要点有:回应“金砖失色、褪色”称金砖国家不断向前发展的潜力和趋势没有改变;新兴市场国家和发展中国家的发展要努力把世界经济蛋糕做大;中国全面深化改革的路走对了而且要继续大步走下去;建“一带一路”倡议不是地缘政治工具。


2、金砖国家新开发银行(NDB)总部大楼9月2日上午在上海世博园破土动工,预计2021年9月前完工并交付使用。金砖国家新开发银行今年以来已批准4个项目共计14亿美元。


3、央视称,金砖五国政策性银行签署两项金砖国家银行多边合作文件,今后还会加强本币间合作及信用评级结论共享,可打破国际三大评级机构对市场的垄断,金砖国家间可借此建立自己信用评级体系。


4、我国对金砖国家进出口全面增长。海关数据显示,前7个月,我国对其他金砖国家出口5865.8亿元,增长28.7%,进口5618.8亿元,增长37.7%。


5、中国外交部发表声明称,朝鲜不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验,中国政府对此表示坚决反对并予以强烈谴责;强烈敦促朝方停止采取恶化局势、同时也不符合自身利益的错误行动,切实回到对话解决问题的轨道。


6、商务部副部长王受文称,中国正在研究中国-加拿大自由贸易协议对话的可行性,愿同墨西哥讨论自由贸易协定可行性。


★国内楼市★


1、截至9月3日,共有1047家上市公司公布2017年三季度业绩预告,757家净利润同比增长,254家下降,85家公司出现亏损,其中增幅超过10倍的公司有18家。三季报预计业绩翻倍个股主要分布在化工、机械设备、电子等行业,这些业绩暴增个股也受到了不少机构、股东和高管的青睐。


2、证券市场红周刊:并购催生万亿商誉,“黑天鹅”风险防不胜防。截至8月30日,A股公司半年报披露的商誉总值1.18万亿元,同比增长逾39%。商誉的快速增长给上市公司业绩带来了极大不确定性和负面影响,特别是创业板和中小板公司,做为近两年并购最热闹的群体,恰恰也是受商誉减值影响最大的群体。


3、中国新三板研究中心首席经济学家刘平安表示,新三板未来制度安排有望围绕五层次展开:创新证券发行制度;调整市场准入制度;完善市场交易制度;优化市场资源配置;强化市场监管,切实保护投资者利益。


4、据统计数据显示,本周共有34家公司限售股陆续解禁,合计解禁量92.01亿股,按9月1日收盘价计算,解禁市值为841.71亿元,较上周解禁市值302.16亿元上升178.56%。


5、中国证券报:再融资新规发布后,上市公司以往高度依赖定向增发的融资模式受到限制,上市公司融资方式趋于多样化,如资产证券化、发行可转债、设立产业基金、海外发债等。融资方式的多样化带来的不仅是资本市场乱象被纠正,一些具有还本压力的融资方式对上市公司的行为具有约束作用。


6、上海证券报:通过梳理半年报发现,25家A股上市银行中,有11家银行营收下滑、净利逆势增长。即便是营收与净利同向增长的银行中,也有6家银行的净利增速超过营收增速。据了解,营改增是导致今年银行营收与净利增速背离现象的最直观原因。与此同时,银行根据资产质量相应调整计提拨备,一定程度上开始“释放”利润。


★国内产业★


1、国土部近期将在房地产市场热点城市开展住宅用地出让合同执行情况大检查,以期推动房地产开发商按合同约定开工、竣工,尽快形成住房有效供应,缓解市场供需矛盾。


2、大行对房地产相关贷款调控高压态势不改。四大行半年报显示,截至6月末,工、农、建、中个人住房贷款总额13.26万亿元,个人住房贷款增速同比放缓,新增个人住房贷款超九成投向首套房。


3、北京新房价格隐形“红线”再度告破。位于西城区德外大街的中骏天宸项目近日获批,住宅拟售价格达13.5万元/平方米,成为今年获批单价最高的新房项目。


4、深圳新房均价连续11个月下降,市场观望情绪浓。深圳市规划和国土资源委员会数据显示,深圳8月新建商品住宅成交均价为54382元/平方米,连续11个月下降;成交1984套,环比下降1.9%。


5、上海易居房地产研究员称,八月30家大中型房企在所监测的样本城市中,销售金额环比下跌25%,同比下跌31%。专家分析,相比往年,今年“金九银十”盛况恐难继续,但三四线城市有望迎来销售利好。